Maria Elena Vizcaíno, Michael O’Boyle, Kelsey Butler y Scott Squires
México quiere recaudar entre US$7.000 millones y US$10.000 millones con una venta de deuda para aumentar los recursos de la maltrecha petrolera estatal Petróleos Mexicanos, según personas familiarizadas con el asunto.
La oferta, anunciada en un comunicado el martes, consistirá en una deuda denominada en dólares con vencimiento en agosto de 2030, en forma de títulos amortizables precapitalizados, o P-Caps, un tipo de instrumento utilizado en la financiación respaldada por activos.
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El gobierno “está implementando una serie de medidas para apoyar a Pemex en la gestión y mejora de su balance”, dijo sin dar detalles sobre la cantidad que planea recaudar. Una vez emitidos, los P-Caps no se consolidarán con el pasivo de Pemex o de México, sino que “constituirán deuda pública del gobierno mexicano”.
Reacción del mercado
Un portavoz de la Secretaría de Hacienda de México se negó a hacer comentarios. Un portavoz de Pemex no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Los bonos de Pemex subieron tras la noticia. Los instrumentos con vencimiento en 2050 subían unos 3 centavos por dólar, según datos de Trace, los que mejor se comportaron en el segmento de alto rendimiento. Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de la petrolera se hundieron 45 puntos básicos.
LM